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酱油市场状况及发展趋势研究报告
发布日期:2016-11-07    来源:陆伟   点击:

酱油市场状况及发展趋势研究报告

沈阳时代精英市场研究有限公司

        酱油工业作为我国传统食品工业中一重要领域处于一个重要的发展关头,酱油产品以市场消费稳定,投资风险小,投资回报率高等传统产业的优势吸引着各种资本的投人.由于各种资本的投入,酱油市场呈现出从未有过的市场品牌多样化景象,酱油生产企业普遍感受到市场竞争的巨大压力.作为各企业的决策者普遍关注着行业未来发展的走势,寻求化解市场压力的方法.

1、目前国内酱油市场状况及发展趋势

        近年来国内酱油市场正从过去基本上封闭型,地域性品牌消费向全国性品牌方向发展.大中城市超市内酱油品牌林立,个别城市当地酱油生产企业几乎无法生存,市场基本被外地产品占领.目前已形成全国性的品牌有广东佛山海天、上海淘大、广东李锦记、广州致美斋,广东美味源等;区域性名牌有上海海鸥,石家庄珍极,江苏万通,哈尔滨正阳河,北京王致和等,同时各地存在着一批产量规模各异的地方性品牌.由于全国性名牌对各地市场的扩散,地方性品牌普遍感受到名牌产品对当地市场的压力.全国性名牌目前的市场特点是产品档次普遍以中档产品为主,市场价格适中.这类产品市场价格基本在4一6元/瓶(500 mL),适合目前城市日益提高的消费水平.产品花色品种多,产品质量普遍高于以低盐固态工艺为主的地产酱油.其中以广东草菇老抽为代表的老抽类产品以色泽浓烈,热稳定性好的加工特点占据相当部份的饮食业市场.以广东生抽为代表的高盐稀发醉类产品以色泽清淡,口感鲜美,易进行餐桌上二次调配等特点被相当数量的城市消费者和高档餐馆使用.根据全国酱油产量的基本统计数据,酱油总产量已达到500万吨.酱油产品的特点是产品基本上不存在大量积压的问题,市场的消费量与市场的供应量基本是平衡的.产量增加的原因一方面是大众消费市场的增加,在这个因素中大众市场的消费量绝对值增加幅度是有限的,主要的市场表现在产品结构的变化,中高档产品需求量上升增加最快.最直接的表现是满足该需求的全国性品牌的企业产品产量和市场占有率的快速上升.去年广东佛山海天,广州致美斋,广东李锦记等生产厂家进行的大规模扩建说明了这一点.另一方面食品工业特别是速冻食品,肉食加工,方便食品,高档酱菜,各类花色酱等行业的快速发展将酱油产品〔包括酱油粉产品)作为食品工业原料的大量使用,极大地刺激了酱油产量的增加. 对于目前采用低盐固态生产工艺的厂家而言,面对市场产品结构调整的要求,生产高档低色度,高氨基氮的生抽类产品几乎是不可能的;而采用低盐固态的原油调配老抽类产品普遍存在的问题是产品热稳定性差,调出来的产品形似而神不似.大部分企业面对外埠中高档产品进人当地市场处于无可奈何的状态.

从全国酱油市场长远发展来讲,我们认为中高档产品会向品牌集中化方向发展.通过企业间的资产重组,优胜劣汰形成几个产量规模达数十万吨全国性中高档产品品牌.中高档产品以其强大的资金积累能力.对中小规模的当地企业产生强大的冲击力,使各地地方品牌赖以生存的低档产品市场产生动摇.从现阶段某些发达地区原有的酱油生产企业失去自身品牌和市场,成为某些品牌企业的原油加工车间的现状应该使我们对这种趋势有所认识.

2、沈阳酱油市场状况及发展趋势

        为了解沈阳酱油市场的整体状况,笔者对销售终端进行了走访,走访了家乐福超市、沃尔玛超市、新玛特超市、华联超市、佳美隆跳蚤市场南市百货大楼、汇鸣隆等超市,还走访了小东门批发市场、小卖店5家,通过终端走访,了解了这些终端的铺货状况,通过与销售人员及经营管理人员的谈话,了解沈阳酱油市场的品牌状况及销售状况。

        我们发现,沈阳酱油市场的品牌集中度较高,海天、淘大、李锦记、青花、红梅五个品牌垄断了80%以上的市场份额,其中海天是广东佛山的品牌,作为酱油的著名品牌,海天完全走高端市场的路线,500ml的瓶装酱油一般价格在5元以上,其产品线也较宽,多达近十个产品奠定了其高端市场的霸主地位。

        淘大酱油是上海的著名品牌,品牌知名度较高,完全控制了中端市场,其500ml的瓶装酱油零售价格一般在3-4元之间,其特级生抽王销售最好。

        而青花是沈阳当地的品牌,青花调味品公司也是沈阳最大的国营调味品企业,其产品完全走低端的路线,产品多为400ml的袋装酱油,未发现其他包装形式的铺货,其在小卖店售价均为1元,在超市一般为1.1元、1.2元,通过走访,我们也发现5家小卖店的酱油铺货均只有青花这一种品牌,在各大超市也均有铺货,其几乎完全垄断了低端市场,其酱油味道比较纯正,在消费者心中形象较好,沈城人民也把它作为酱油的名牌产品。

        李锦记酱油是广东新会的名牌产品,品牌形象较好,完全走高端的路线,其酱油的价格比海天的还要高,但凭借其优质的产品、良好的品牌形象,在高端市场占有一席之地,其铺货一般在大中型的超市。

        红梅酱油是由国内著名的调味品生产企业沈阳红梅企业集团生产,其产品定位为中低端,低端产品为400ml袋装酱油,售价在1元左右,中端产品为500ml瓶装酱油,售价在3.5元左右,终端铺货状况良好,在批发市场及各大超市均有铺货。

        以上五种品牌占据了沈阳市酱油市场80%的份额,其中淘大酱油市场占有率在20%左右,海天在15%左右,李锦记在10%左右,青花市场占有率在30%左右,红梅市场占有率在5%左右。

        其他销售状况比较好的品牌有东古、金狮、鼎丰等品牌,其中广东鹤山产的东古牌酱油凭借其低端销售价格在大型超市销售一路走俏,其桶装2L装的酱油仅售5.5元,每500ml才1.4元,而且还有400ml包装的袋装酱油,售价1元,价格优势非常明显。

        从产品种类上看,主要有四种:生抽、老抽、黄豆酱油、还有一种是添加某种口味的,例如海鲜酱油、草菇酱油、鲜菇酱油、蒸鱼酱油等,从价格上看,第四种添加海鲜、草菇、鲜菇类酱油价格最高,500ml海天的此类酱油一般在7元左右,淘大的也在5元左右,价格最低的为黄豆酱油,500ml淘大的黄豆酱油一般价格在3元左右,而生抽和老抽价格居中,口味也比较好,销售也是最好的。

       从终端铺货上看,各大终端铺货如下:

家乐福:海天、淘大、李锦记、东古、鼎丰、家乐、太太乐、味好美、欣和、富源、老才臣、家良、厨状元、青花等品牌,其中堆头铺货较好的有海天、淘大、李锦记、东古四个品牌,销售状况最好的为淘大、海天、李锦记三个品牌。

沃尔玛:海天、淘大、红梅、东古、家乐、太太乐、味好美、加加、北京和田宽、天船,其中堆头铺货较好的有海天、淘大、东古、红梅四个品牌,销售较好的为海天、淘大、东古三个品牌。

新玛特:海天、李锦记、东古、鼎丰、家乐、太太乐、金狮、福香居、中英、北京和田宽、东海、红梅、自力等品牌,其中堆头铺货较好的有海天、李锦记、东古、红梅四个品牌,销售较好的为海天、东古、红梅三个品牌。

北京华联:海天、淘大、李锦记、东古、鼎丰、家乐、太太乐、金狮、天立、红梅、青花、福香居等品牌,其中堆头铺货较好的有海天、淘大、东古、李锦记、青花五个品牌,销售较好的为海天、东古、淘大三个品牌。

南市百货:海天、淘大、青花、自力、红梅、金狮、鼎丰、豆中宝等品牌,其中堆头铺货较好的有海天、淘大、青花三个品牌,销售情况也是这三个品牌较好。

小东门批发市场:广东的嘉美乐、全美铺货较多,售价在2.6元/500ml左右,其次为红梅、青花、厨邦、康达、综正、三飞、海天等品牌。主要以袋装的低端产品为主,青花、红梅比例较高。

        从品牌产地上看,广东品牌占据了一半以上,如:海天、李锦记、东古、东海、天船、嘉美乐、全美、厨邦等品牌;其次为上海品牌,如淘大、鼎丰、家乐、太太乐、味好美等品牌,再次为北京的品牌,如金狮、老才臣、和田宽等品牌;而沈阳当地的品牌有青花、红梅、自力、原汁醋厂的黄豆酱油等,还有一种是来自辽宁省地级市的品牌,市场表现不好,有福香居(铁岭)、豆中宝(铁岭)、综正(鞍山海城)等几个品牌。

        整体上看,淘大、海天、李锦记、青花、红梅瓜分了80%以上的市场份额,其他份额被大大小小数十个品牌所瓜分,市场竞争特别激烈。从产品市场上看,高端市场被海天所占据、中端市场被淘大所统治、低端市场被青花所垄断,此三个品牌市场表现非常成熟,地位稳固难以动摇。

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