发布日期：2016-11-03    来源：陆伟   点击：

方便面市场研究报告

沈阳时代精英市场研究有限公司

项目研究背景及目的

一、项目背景

        河北中旺集团位于河北隆尧东方食品城中旺经济开发区，始建于1999年9月9日。经过6年的发展，集团现已形成以方便面及其配套产业为主业，兼营精粉、方便粉丝、生态农业、商贸、汽贸、物流、畜牧产品开发、五谷道场高档营养食品等九大产业、22个独立的分公司、在全国各地有16个生产基地，拥有先进的大型自动化方便面生产线100余条。员工12000余人，总资产30亿元。

        2003年12月26日，康师傅天津顶益国际食品有限公司与河北中旺集团在北京人民大会堂签定了合资合作协议，注册资本5亿元人民币，共同成立了河北三太子实业集团有限公司，主营方便面及调味食品的生产销售及汽车货物运输。此次合资合作，促使中国方便面行业重新洗牌，颠覆了中国方便面市场的市场竞争格局，引起了社会各界的广泛关注。

        集团开发生产的三太子、拉面一族、中旺面馆、华夏粮仓、五谷道场等系列方便面，已形成10大系列、20多个口味、300多个单品项，多档次、高度专业化的发展格局。目前，经销该集团系列方便面的总经销商达1800多家，销售网络覆盖全国近30个省、市、自治区。

        2005年元旦刚过，中旺便将河北隆尧、唐山，河南社旗三地的部分厂区，划归康师傅名下，并将中旺发家和三太子赖以生存的“一碗香”品牌作为无形资产转让给康师傅。

        作为交换条件，中旺获得康师傅在三太子实业中30%的股份，加上自有的50%，中旺取得了三太子的最终话语权。同时为了弥补“一碗香”快速撤市带来的市场空缺，中旺迫切需要重新调整品牌结构。

        随后不久，三太子经销商仓库里的“一碗香”渐渐减少，取而代之的是“中旺面馆”和“拉面一族”，中旺于2005年10月底又推出一种非油炸方便面——五谷道场，“祭”出非油炸期待市场局变，冲击中高档面市场……

        五谷道场大张旗鼓的进行广告宣传，围绕“非油炸”这个卖点，五谷道场一方面聘请陈宝国做品牌形象代言人，有针对性的在央视一套、二套和新闻频道投放广告，同时在石家庄、天津、北京等中心城市大量投入车体广告，加大对非油炸方便面的宣传。同时，五谷道场选择KA连锁、卖场以及车站等特定场所举行各式各样的促销活动。在石家庄，凡在超市购物满10元，凭小票即可在收银台领取五谷道场方便面一包；在北京，五谷道场与新京报合作，凡购买一份新京报（1元）就赠送一袋五谷道场方便面……另一方面，在终端促销形式上进行创新，除了购买五连包五谷道场赠送面巾纸外，还借鉴方便米线、米粉的做法，在方便面袋中放入《中华面文化大典》知识小贴士，利用文化促销方式强化非油炸方便面的消费培养。

       现今，五谷道场全面进军东北市场，首选辽沈市场，为配合整个营销推广及广告宣传策略，特对沈阳及大连的方便面市场状况进行市场调查。

二、调研目的

1. 了解五谷道场、三太子、中旺面馆等品牌在沈阳及大连的终端铺货状况及销售状况；
2. 了解沈阳及大连方便面市场的产品种类及各细分市场的产品品牌；
3. 分析沈阳及大连方便面市场的占有率情况，各品牌的市场占有率情况及消费潜力；
4. 分析沈阳及大连方便面市场的品牌忠诚度，品牌转换情况；
5. 了解沈阳及大连方便面的市场状况，品牌状况及消费者认知状况；
6. 了解沈阳及大连方便面的终端通路建设，终端铺货状况及促销状况；
7.   分析沈阳及大连方便面的不同价格、规格、口味等特征及市场表现。

三、调研区域及样本

调研城市：沈阳   大连

样本分布：

沈阳，家乐福超市、沃尔玛超市、新玛特超市、华联超市、佳美隆跳蚤市场南市百货大楼、乐购超市、百盛超市、每家玛超市、每购之连锁店、汇鸣隆超市、大东副食超市、小东门批发市场、南二小食品批发城、小卖店5家。

大连，家乐福超市、沃尔玛超市、大连商场、北京华联超市、新玛特超市、麦凯乐超市总店、麦凯乐超市西安路店、乐购超市友好店、百盛超市、百盛超市长春路店、大菜市小食品批发市场等大型商超、食品批发市场样本11家。

 

东北地区方便面品牌重点企业分析

一、   沈阳顶益国际食品有限公司

        沈阳顶益国际食品有限公司为顶新集团旗下企业，顶新国际集团为台资企业，1988年10月开始投资大陆。凭借“诚信、务实、创新”的经营理念，和顶新人的艰苦努力，经过10年的发展，顶新集团目前在大陆投资总额达12亿美元，旗下共拥有55家营运公司，34家工厂，3家量贩店，31家速食餐厅，员工近24000人。

        集团方便食品事业部分，目前已相继在广州、杭州、武汉、重庆、西安、沈阳等地设立生产基地，在全国形成了一个区域化的生产、销售格局，年产方便面近50亿包，是目前国内最大的方便面生产企业。

        沈阳顶益国际食品有限公司旗下有康师傅、好滋味、福满多、面霸等品牌，从价位上看，康师傅、面霸为高端品牌，福满多为中端品牌，好滋味为低端品牌，从市场占有率上看，康师傅、福满多市场占有率极高，市场表现良好。

        从规格及产品线上看，康师傅旗下大大小小的品牌，包括不同口味、不同包装、不同规格的产品共有近200种，产品线极宽，新产品推出十分迅速，市场细分与产品细分规模与程度其他品牌难以与之较量。

二、   华龙日清食品有限公司

        华龙日清食品有限公司成立于2004年4月19日，是河北华龙面业集团有限公司与日本日清食品株式会社"强强联合"组建成立的一家中外合资企业。公司现拥有制面、面粉、综合三大事业部，在全国建有包括河北隆尧、邯郸、正定、徐水、秦皇岛，黑龙江哈尔滨，吉林长春，辽宁沈阳，山东兖州，河南许昌、汤阴，湖南平江，安徽天长，陕西扶风，浙江嘉兴，广东东莞等16个生产基地，下设28个分公司，员工总数2.2万人，总资产达50亿元。

        其中在东北地区，有沈阳华龙日清食品有限公司、长春华龙日清食品有限公司、哈尔滨华龙日清食品有限公司三家公司，推出的华龙面系列分别有：今麦郞系列、今野系列、小康家庭系列、东三福系列、干脆面系列等，就品牌表现上看，东三福方便面表现最佳，市场占有率较高，而今麦郎系列由于市场推广力度较大，也占有较高的市场份额，未来的市场发展空间较大，其他品牌表现一般。

        从产品线上来看，日清旗下大大小小的品牌，包括不同包装、不同口味、不同规格的方便面产品近100种，产品线较宽，而且在超市的铺货率较高，奠定了其较高的市场份额。

        从产品产地上来看，沈阳及大连地区今麦郎系列面来自沈阳、长春、哈尔滨、河北隆尧等地的方便面均具有较高的份额，这与康师傅市场策略有较大的差异，康师傅在辽沈地区的产品几乎被沈阳顶益公司所垄断，从当地产品适应当地市场上这个规则来看，华龙日清在这方面需要更大的努力。

三、   沈阳统一企业食品有限公司

         统一企业集团为台资企业，90 年代初期，统一企业集团积极投入中国大陆市场，在各级政府、多方商业伙伴和集团全体员工的努力支持之下， 成功地跨越第一个十年。 统一企业集团在境内各地已经建立近50 余家优质企业，目前投资总额达26 亿美元，居同行业投资之楚翘。

        沈阳统一企业食品有限公司为统一企业集团旗下公司， 自1995年成立以来, 目前该公司已成为统一集团在中国大陆运营的第17家子公司,其产品销售已遍布辽宁、吉林两省。

        沈阳统一安装有6条方便面生产线,月产量达到240万箱,生产的方便面有9 大系列100余种产品。妥善的经营使得公司在1998年便开始赢利。之后,销售业绩突飞猛进,一路领先,2000年跃居大陆地区方便面厂销售业绩第二名,销售方便面1760万箱，实现营业额3.6亿元,获利3700万元，七年的耕耘,使该公司目前已拥有员工1000余人,并在大连、鞍山、锦州、丹东、长春、吉林、延吉、通化、铁岭等地设立9个分公司、14个辅销所。为发挥网络功能,实现规模效益,同时也扩大了市场份额,公司于1998年2月成立了哈尔滨统一企业有限公司。该公司成功地实现了建厂第二年即扭亏为盈, 成为统一企业在大陆投资的一个特例。

        公司旗下有统一100系列、好劲道系列、巧面馆系列，来一桶系列、小浣熊干脆面系列和小当家脆脆面系列等。

从市场表现上来看，统一100及好劲道系列市场表现较好。

四、   沈阳农心食品有限公司

        沈阳农心食品有限公司是韩国独资企业。公司的母公司韩国（株）农心成立于1965年，是以制造方便面、膨化食品及其它食品加工为主导产业的韩国最大食品生产集团，也是世界上最知名的食品公司之一。

      沈阳农心食品有限公司创建于2000年，总投资额2950万美元，占地面积约66000平方米。主要生产“辛拉面”等韩式风味方便面和“快乐农心”牌膨化食品系列。现已拥有年生产方便面3亿袋、膨化食品4亿袋的生产设备。产品主要以辛拉面、辣白菜拉面为主打品牌，并相继开发出快乐农心系列膨化食品，2002年新产品辣白菜拉面成功上市，巩固了市场销售群。目前产品销往中国大陆及香港、加拿大、美国、韩国、新加坡等国家，并逐步开发俄罗斯及北朝鲜市场。

       从市场表现上来看，农心辛辣面及农心辣白菜拉面均定位为高端人群，价位比康师傅还要高出一大截，因此市场表现不是很好，相对来说辛辣面比辣白菜面要好一些。

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